拉丁美洲人工智能基础设施：巴西和墨西哥数据中心的机遇
圣保罗正在成为拉丁美洲的数据中心之都，拥有 100 兆瓦的容量。墨西哥的近岸外包热潮吸引了 500 亿美元的外国投资。AWS 对墨西哥云基础设施的 100 亿美元承诺也预示着拉丁美洲人工智能市场将迎来前所未有的机遇。巴西拥有 2.15 亿公民，是该地区最大的数字经济体，价值 2000 亿美元。墨西哥利用 USMCA 的优势实现北美一体化。寻求增长和规模的投资者应优先考虑进入巴西和墨西哥的数据中心和人工智能基础设施市场，这些市场的数字化扩张和整合将带来丰厚的回报。甲骨文的分布式云部署、谷歌的海底光缆投资和微软的人工智能计划都表明了对拉丁美洲数字化未来的信心。本分析报告研究了巴西和墨西哥的人工智能基础设施机遇，探讨了市场动态、监管环境以及以 12% 的复合年增长率增长的 150 亿美元数据中心市场的战略进入方法。
巴西：南美的数字力量
数字化转型在巴西大陆规模经济中加速推进。PIX 即时支付系统每天处理 1.4 亿笔交易，彻底改变了金融服务。电子商务规模达到 1800 亿美元，Mercado Livre 主导着地区市场。努班克（Nubank）等数字银行为 9000 万客户提供服务，无需实体分行。SaaS 公司正在巴西的基础上实现全球规模。Agritech 正在优化世界最大农产品出口国的运营。工业物联网连接制造业基地。通过人工智能驱动的零售转型，Magazine Luiza 的数字经济增长了 60%。
圣保罗正在巩固其作为地区数据中心枢纽的地位，35 个可提供 100 兆瓦容量的设施集中在该大都会地区。Equinix 运营着 6 个国际商业交换中心，而 Scala 数据中心正在巴西各地扩展到 200 兆瓦。ODATA 正在建设超大规模的园区，Ascenty 在全国运营着 23 个数据中心。Digital Realty 等国际运营商正在进入巴西市场。圣保罗的基础设施密度可与全球主要城市媲美。
金融服务业推动了对复杂基础设施的需求。巴西拥有 1.6 亿银行用户，交易量巨大。开放银行框架连接了 800 家机构，而加密货币的用户已达到 1 000 万。保险科技（InsurTech）正在颠覆传统保险业，财富科技（WealthTech）正在实现投资民主化。同时，监管科技（RegTech）管理着复杂的合规性。此外，伊塔乌银行的金融基础设施以数字方式处理 95% 的交易。
葡萄牙语人工智能创造了一个受保护的市场机会。全球有 2.6 亿人讲葡萄牙语，因此非常需要本地化模型。巴西葡萄牙语不同于欧洲葡萄牙语，因此地区口音识别对语音助手至关重要。媒体行业从内容生成中获益，而客户服务自动化和翻译服务则为全球扩张提供了支持。在 Stilingue，语言专业化带来了更强的社交媒体智能。
可再生能源优势支持可持续运营。83% 的可再生电网，主要是水电。风能和太阳能发电能力正在迅速扩大。绿色证书可实现碳中和。0.08 美元/千瓦时的电力成本具有竞争力。能源矩阵吸引 ESG 投资。电网稳定性优于地区同行。Scala 数据中心的可再生能源运营 PUE 达到 1.4。
初创企业生态系统日趋成熟，活跃着 13,000 家公司。估值超过 10 亿美元的独角兽企业有 23 家，包括 Nubank、iFood 和 Gympass。风险投资每年达到 100 亿美元，政府通过 FINEP 和 BNDES 提供资金支持。大型银行和零售商都拥有活跃的企业风险投资部门。此外，国际风险投资公司也在当地开展业务，通过首次公开募股退出的机会也在增加。Cubo Itaú 有 250 家初创企业，显示了生态系统的活力。
墨西哥：北美的近岸优势
近岸外包现象改变了墨西哥的经济格局。制造业从亚洲转移，节省了 30% 的物流成本。USMCA 为 25 万亿美元的市场提供免关税准入。供应链弹性推动生产转移。与美国时区一致，实现实时协作。600 万熟练的制造业劳动力。基础设施投资达到 1500 亿美元。特斯拉墨西哥 Gigafactory 的近岸外包效益代表了 50 亿美元的投资。
墨西哥城和克雷塔罗成为主要的数据中心市场。墨西哥城提供 60 兆瓦的容量，并在迅速扩大。克雷塔罗工业走廊正在吸引超大规模的开发项目。KIO Networks 在全国运营着 30 个数据中心。Ascenty 正在从巴西向墨西哥扩张。Equinix 正在墨西哥开展业务。EdgeConneX 正在建设超大规模设施。市场年增长率为 15%，超过地区平均水平。
电信改革促进基础设施竞争。宪法改革允许外国投资。批发网络降低了连接成本。光纤部署达到 6000 万户。完成了覆盖全国的 5G 拍卖。互联网普及率达到 75%。竞争使价格降低了 40%。改革对 América Móvil 的影响推动了创新和服务改进。
制造业数字化推动了工业人工智能的应用。汽车行业每年生产 300 万辆汽车。航空航天业每年增长 15%。面向全球市场的医疗设备制造。需要质量控制的电子组装。加工厂的供应链优化。预测性维护减少停机时间。博世墨西哥公司的人工智能制造将生产率提高了 25%。
金融技术创新为 7700 万无银行账户者提供服务。数字钱包正在被大规模采用。二维码支付无处不在。加密货币的使用正在迅速增长。价值 600 亿美元的汇款正在数字化。小额贷款平台不断扩大。新银行正在挑战现有银行。金融科技公司 Clip 成功实现 20 亿美元估值。
放松管制为能源行业带来了机遇。自改革以来，已允许私人发电。可再生能源拍卖正在吸引投资。天然气基础设施正在扩大。数据中心正在直接谈判 PPA。0.06 美元/千瓦时的能源成本具有竞争力。电网现代化正在提高可靠性。微软克雷塔罗设施的能源优势在于 100% 使用可再生能源。
区域市场动态
电子商务爆炸式增长推动了整个地区对基础设施的需求。2,000 亿美元的市场每年增长 25%。自由市场正在处理 10 亿条上市信息。亚马逊正在扩大履行网络。Magalu 和 Liverpool 等本地企业正在参与竞争。通过 WhatsApp 进行的社交商务正在增长。最后一英里配送创新至关重要。跨境电子商务不断扩大。Mercado Libre 的电子商务基础设施每天处理 1 千万笔交易。
数字支付革命改变了金融格局。现金使用率在五年内从 90% 下降到 60%。政府的数字化举措正在加速应用。二维码使商家能够接受支付。非接触式支付已成为大流行后的常态。实时支付降低了交易成本。系统间的互操作性不断提高。PagSeguro 的支付基础设施每年处理 80 亿笔交易。
游戏产业对基础设施提出了独特的要求。整个拉丁美洲有 3.1 亿游戏玩家。移动游戏以 50% 的份额占据市场主导地位。电竞比赛吸引了数百万观众。游戏开发工作室不断涌现。云游戏服务正在推出。低延迟要求至关重要。Wildlife Studios 的游戏基础设施为 1 亿月活跃用户提供服务。
媒体流本地化推动 CDN 扩展。2 亿地区流媒体用户。本地内容制作不断增加。实时体育流媒体至关重要。弹性多 CDN 战略。边缘缓存降低成本。带宽消耗每年增长 40%。Globo 的流媒体基础设施覆盖 1 亿巴西人。
教育技术可解决庞大的学生群体问题。1.5 亿学生需要数字化工具。远程学习基础设施规模迅速扩大。人工智能辅导系统不断涌现。语言学习平台广受欢迎。专业技能培训不断增长。政府教育门户网站不断扩大。Descomplica 的教育技术基础设施为 700 万名学生提供服务。
监管与合规情况
巴西的数据保护法 LGPD 反映了 GDPR 的要求。个人数据处理限制。全面的同意要求。数据保护官是强制性的。72 小时内通知违规行为。罚款最高可达收入的 2%。限制国际转账。Vivo 遵守 LGPD 要求基础设施本地化。
墨西哥《联邦个人数据保护法》建立了一个框架，包括必要的隐私声明。规定了数据主体的权利。规定了安全措施。要求发布违规通知。制裁金额达到 300 万美元。需要签订跨境转移协议。Banorte 的合规要求推动了数据中心投资。
金融服务法规驱动基础设施规格。中央银行监督严格，需要实时监控交易。数据保留期长。审计要求全面。网络安全标准是强制性的。业务连续性规划至关重要。Nu Mexico 的监管合规性获得了数字银行许可证。
不同国家的税收考虑因素差异很大。巴西复杂的税收制度有多个层次。墨西哥最近的税收改革对技术产生了影响。云服务的增值税处理正在演变。转让定价审查日益严格。为数据中心提供税收优惠。国际税务规划至关重要。AWS 的税务优化将实际税率降低了 15%。
环境法规日益严格，需要进行环境影响评估。能源效率标准正在出现。正在制定碳报告规定--干旱地区限制用水。废物管理要求严格。绿色建筑认证受到重视。谷歌通过实现碳中和达到了环保要求。
基础设施发展模式
两个市场的超大规模部署都在加速。正在开发 100MW 以上的园区。为云提供商专门建造的设施。签订长期电力协议。可再生能源承诺标准。内置模块化扩展能力。投资期限超过 10 年。Oracle Querétaro 的超大规模开发占地 100 英亩。
边缘计算激增，为分布式人口提供服务。塔式起重机公司正在部署微型数据中心。零售地点托管边缘节点。支持 MEC 的 5G 基础设施。网络边缘内容缓存。本地处理物联网。支持对延迟敏感的应用。西班牙电信的边缘部署覆盖 1,000 个地点。
企业数字化转型带来主机代管需求增长。混合云战略占据主导地位。互联服务至关重要。管理服务需求不断增加。合规认证至关重要。首选运营商中立设施。寻求地域多样性。Odata 的主机代管增长吸引了国际企业。
电缆登陆站成为数据中心集群。福塔雷萨和桑托斯正在成为电缆枢纽。国际连接正在改善。到北美的延迟正在减少。带宽成本每年降低 30%。海底光缆投资加速。网络效应集中发展。EllaLink 的电缆基础设施将巴西与欧洲连接起来。
各开发项目更加注重可持续发展。LEED 认证标准。优先采购可再生能源。采用节水技术。采用热回收系统。采用循环经济原则。碳中和承诺。Scala 的可持续发展领导力实现了行业领先的 PUE。
投资机会和模式
私募股权发现拉美数据中心。可实现超过 20% 的内部收益率。提供平台整合机会。运营改进创造价值。地理扩张具有潜在意义。为战略买家提供退出机会。制定货币对冲策略。Patria 投资公司的 PE 成功建立了区域平台。
基础设施基金配置数字资产。长期稳定的回报具有吸引力。政府支持降低投资风险。人口结构支持增长。基本服务特征得到认可。内置通货膨胀保护。投资组合的多样化优势。布鲁克菲尔德（Brookfield）的基础设施投资达到 20 亿美元。
合资企业充分利用当地的专业知识。简化监管导航。文化理解至关重要。关系网络很有价值。风险分担是有益的。加快市场准入。包括技术转让。Equinix-Ascenty 合资公司的成功。
房地产投资信托基金（REITs）兴起。墨西哥的 Fibra E 结构。巴西的 FII 结构。提高税收效率。提供散户投资者准入。流动性增强。提高透明度。Terrafina 展示了房地产投资信托的潜力。
开发金融机构提供资金。美洲开发银行投资部承诺提供 10 亿美元。CAF 支持地区项目。世界银行为数字基础设施提供资金。出口信贷机构参与。提供混合融资结构。提供风险缓解工具。国际金融公司的 DFI 支持促成了 5 亿美元的融资。
卓越运营要求
本地人才培养对扩大规模至关重要。技术人才严重短缺。培训计划至关重要。大学合作伙伴关系很有价值。英语水平参差不齐。留住人才面临巨大挑战。薪酬快速增长。IBM 人才发展部每年培训 10,000 人。
供应链本地化降低了成本和风险。设备进口关税高达 35%。海关平均延误 15 天。本地组装正在兴起。区域分销中心正在发展。供应商关系至关重要。库存管理至关重要。戴尔的供应链优化降低了 20% 的成本。
电力可靠性各不相同，需要采取缓解策略。巴西电网的可靠性为 99.5%。墨西哥则面临更多挑战。备用发电必不可少。需要燃料供应合同。可再生能源整合复杂。微电网解决方案正在出现。Telmex 的电力恢复能力达到 99.999% 的可用率。
安全方面的考虑是全面的。实体安全至关重要。网络安全威胁与日俱增。政治风险可控。某些地区的犯罪问题。保险费较高。需要专业保安。KIO Networks 实施的安全措施可防止事故发生。
连接选项正在迅速扩展。光纤可用性不断提高。用于冗余的微波链路。为远程站点提供卫星备份。采用 SD-WAN 的情况越来越多。网络多样性至关重要。持续优化延迟。第 3 级连接战略确保弹性。
技术采用趋势
云优先战略在企业中占据主导地位。传统业务现代化正在加速。SaaS 普及。多云普遍。混合架构成为标准。边缘计算正在兴起。主权问题日益突出。Petrobras 采用云技术迁移了 1,000 个应用程序。
人工智能应用层出不穷。聊天机器人无处不在。计算机视觉不断扩展。预测分析成为标准。自然语言处理不断发展。机器学习平民化。AutoML 采用率不断提高。Rappi 的人工智能应用优化了送货路线。
尽管加密货币波动剧烈，区块链实验仍在继续。实现供应链可追溯性。试行数字身份项目。探索智能合约。开发了中央银行数字货币。跨境支付得到改善。开始资产代币化。比特币市场的区块链部署为 300 万用户提供服务。
物联网将物理基础设施连接起来。智能电表广泛部署。车队跟踪标准。农业传感器激增。工业物联网不断发展。智能城市项目不断扩大。医疗监控不断增加。西班牙电信公司的物联网平台连接了 3000 万台设备。
量子计算研究开始。巴西量子计算倡议启动。墨西哥量子网络计划。大学研究取得进展。企业合作正在形成。用例确定。了解基础设施要求。C3.ai 的量子准备工作正在探索应用。
成功故事与转型
努班克颠覆银行业，成为全球最大的数字银行。在三个国家拥有 9000 万客户。无实体分支机构。人工智能驱动信贷决策。技术至上的文化。估值达到 500 亿美元。基础设施可处理 1 亿月活跃用户。
Mercado Libre 在地区电子商务中占据主导地位。服务 18 个国家。2 亿注册用户。整合金融科技服务。建立物流网络。部署了云基础设施。750 亿美元市值。平台每年处理 350 亿美元的 GMV。
Globant 向全球出口技术服务。全球 27,000 名员工。实现收入 20 亿美元。为财富 500 强客户提供服务。开发了人工智能能力。创建了创新工作室。成功实现地域扩张。交付中心需要强大的基础设施。
América Móvil 的业务遍及整个拉丁美洲。2.9 亿无线用户。光纤网络不断扩大。数据中心不断发展。内容服务不断增长。5G 部署领先。区域一体化不断推进。每年基础设施投资总额达 80 亿美元。
Softtek 是近岸 IT 服务的先驱。全球拥有 15,000 名员工。40 年的运营经验。财富500强客户群。完善的敏捷交付。推出人工智能服务。开发了云专业技术。支持全天候运营的基础设施。
未来市场演变
整个地区出现主权云计划。数据本地化要求加强。政府云合同不断增加。国家安全问题日益突出。优先发展国内能力。谨慎构建国际合作伙伴关系。区域云平台正在发展。主权要求创造了 50 亿美元的市场。
可持续发展任务重塑基础设施发展。做出碳中和承诺。可再生能源需求不断增加。采用循环经济原则。节水至关重要。提供绿色融资。ESG 报告是强制性的。可持续运营正在成为一种竞争优势。
通过技术深化区域一体化。太平洋联盟统一法规。南方共同市场数字议程正在推进。跨境数据流更加便利。支付系统实现互联。创业护照实现扩展。数字贸易协定通过谈判达成。一体化正在创造 5000 亿美元的数字经济。
下一代技术准备部署。开始 6G 研究。探索神经形态计算。生物技术与信息技术融合。太空技术正在发展。研究先进材料。储能技术不断进步。技术融合需要适应性基础设施。
拉丁美洲的人工智能基础设施市场结合了庞大的可寻址市场、不断完善的监管框架和战略性的地理优势，带来了引人注目的机遇。巴西和墨西哥以独特但互补的优势引领着地区发展。要想取得成功，就必须了解当地市场动态，建立强有力的合作伙伴关系，并在驾驭复杂性的同时保持卓越运营。
进入拉丁美洲市场的组织必须在重大机遇与运营挑战之间取得平衡，在保持全球标准的同时利用当地的专业知识。国家内部和国家之间的多样性要求根据当地情况制定灵活的战略。现在，战略定位使我们能够参与世界上增长最快的数字经济体之一。
对拉丁美洲人工智能基础设施的投资有助于促进地区发展，同时为有耐心的资本带来有吸引力的回报。随着拉丁美洲拥抱数字化转型，数据中心基础设施构成了整个地区包容性增长、创新和经济繁荣的基础。
参考资料
ABES."2024 年巴西软件市场报告"。巴西软件协会，2024 年。
选择美国。"墨西哥数据中心投资指南"。美国商务部，2024 年。
BNamericas."拉丁美洲数据中心市场情报"。美洲商业新闻》，2024 年。
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Frost & Sullivan。"拉丁美洲数据中心投资机会"。市场分析，2024 年。
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